המלך לאפגי האהוב נרדם ושום דבר לא מצליח להעירו.
ילדה קטנה בשם ויולין יוצאת עם הכינור למסע ברחבי הממלכה כדי למצוא את התרופה שתעיר את המלך.
ויולין מגיעה לכפרים שונים ובהם מלמדים אותה מנגינות שהן בעצם רגשות:
מנגינה מצחיקה, עצובה, מפחידה וכו'.
ליאת רוזנברג - שחקנית וכנרת, בוגרת "בית צבי"
ומנגנת עם: ריקי גל, שמעון בוסקילה ועוד.